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    耗資10億歐元!阿里斯頓集團收購德國氣候與供熱技術商CENTROTEC Climate Systems

      近日阿里斯頓集團完成了對德國 CENTROTEC Climate Systems 的收購,這是阿里斯頓集團歷史上的最大一筆收購,也是阿里斯頓集團提高可持續供暖能力和實現環境、社會責任和公司治理目標(ESG)的重要一環。此次交易將會更加關注使用天然制冷劑的新一代熱泵,發揮CENTROTEC Climate Systems在新風領域的潛力。雙方合作將匯集著名品牌Wolf、Brink、Pro-Klima和Ned Air以及阿里斯頓集團的高端品牌Elco和ATAG,充分發揮各品牌的特點、實現產品組合的優勢互補。此外也會借助集團規模、技術、市場準入和全球分布等優勢,釋放增長機會和協同效應。

      CENTROTEC Climate Systems報告稱,2021年公司凈收入為5.99億歐元,在2018~2021年、2022年上半年均實現了兩位數的營收增長。2021年調整后的稅息折舊及攤銷前利潤為8,480萬歐元。

      根據阿里斯頓集團2022年9月15日發布的新聞稿,此次收購Ariston Holding NV將以7.03億歐元及約4,142萬股阿里斯頓股票的價格,從Centrotec SE收購CENTROTEC Climate Systems100%的股份。在交易完成后的首年,預計每股收益會因協同效應帶來積極的效益增長,在中期內預計會創造顯著的價值和協同潛力。本次交易預計于2022年12月31日結束。

      Ariston Holding N.V.(“阿里斯頓”)(MTA/EXM;彭博股票代碼:ARIS IM,以下簡稱為 “普通股”),國際供暖熱水系統及服務供應商,是一家在米蘭泛歐交易所(Euronext Milan)上市的公司,該交易所是由意大利證券交易所(Borsa Italiana S.p.A.)組織和管理的受監管市場,其宣布今日經成功競投程序后,阿里斯頓已與CENTROTEC SE(“CENTROTEC”)簽署具有約束力的協議(以下簡稱為“交易”),收購CENTROTEC Climate Systems GmbH(以下簡稱為“CENTROTEC Climate Systems”)100%的股份。

      CENTROTEC Climate Systems旗下擁有著名品牌Wolf、Brink、Pro-Klima和Ned Air,在供暖、新風、空氣處理和熱電聯產解決方案方面處于主導地位,公司共有約2500名員工,在德國、荷蘭和其他歐洲市場都有良好的聲譽。其生產基地主要位于德國、荷蘭和克羅地亞。2021年CENTROTEC Climate Systems的營收為5.99億歐元,調整后的息稅折舊攤銷前利潤為8,480萬歐元,過去幾年營收和盈利能力增長強勁。2018年~2021年營收年均增長率為+11.2%,2022年上半年同比增長16%。

      該交易將進一步豐富阿里斯頓在可持續供暖及熱水領域的產品供應,標志著阿里斯頓集團向ESG目標邁出重要一步。在CENTROTEC Climate Systems的子品牌中,Wolf是德國新一代熱泵開發的先驅(該公司早在2019年就推出了新一代熱泵),采用天然制冷劑(R290)、產品具有高效率和低噪音的優越性能,在德國擁有重要市場地位,在其他歐洲市場也有穩固的市場地位。Brink是歐洲先進的家用新風設備制造商。它為健康的生活環境,特別是為近零能耗建筑(nZEB)提供先進技術,是實現歐洲能源效率和低碳戰略目標的支柱企業之一。Wolf(以及品牌Pro-Klima和Ned Air)深耕空氣處理裝置業務,致力于提供高效的氣流控制系統,為商業建筑空間打造良好的室內空氣環境。

      Wolf、Brink、Pro-Klima和Ned Air將繼續追求創新產品和技術開發,并將充分借助阿里斯頓的規模、技術、市場準入和全球布局以及商業協同優勢。Wolf將與阿里斯頓的品牌Elco和ATAG一起, 利用每個品牌的特點、產品組合的優勢互補、新一代熱泵、應用解決方案的專有技術和卓越的售后服務,共同加強集團的中高端供暖及熱水產品。Brink將為阿里斯頓提供提升住宅新風潛力所需的技術、產品組合和生產基地??諝馓幚硌b置將補充阿里斯頓為商業客戶提供氣候解決方案的能力。

      交易-協同效應前將從首年起產生每股收益。集團估計,穩定狀態下的協同效應價值2000萬至2500萬歐元,這將使協同效應后價值倍增(收購企業價值EV/預估2021年EBITDA+協同效應)接近10倍。此外,考慮到區域差異和產品組合,預計中期收購的周邊業務將實現較高的個位數增長。

      此次并購交易進一步加強了阿里斯頓在歐洲市場的地位,特別是提升了在德國和荷蘭市場的影響力。德國是歐洲最大的經濟體,預計在未來幾年將成為熱泵領域增長最快的市場之一,也將成為阿里斯頓的重要市場。

    (阿里斯頓集團執行董事長 Paolo Merloni 先生)

      阿里斯頓執行董事長Paolo Merloni評論道:“我非常高興宣布這項交易的達成,這是阿里斯頓歷史上最大的一筆交易。我們歡迎Wolf、Brink、Pro-Klima和Ned Air加入我們的大家庭,這是阿里斯頓集團發展道路上的重要一步,符合我們對“人人盡享可持續舒適體驗”的愿景,符合我們的ESG承諾,也符合我們在IPO時設定的目標。通過結合兩家公司的優勢,阿里斯頓將加強在行業的領導地位,強化人才和資源,并擴大規模,有利于應對歐洲能源轉型新時代的挑戰。我非常高興地歡迎所有CENTROTEC Climate Systems的員工,在其首席執行官Thomas Kneip的帶領下,加入我們集團。令我感到非常自豪的是,CENTROTEC決定成為阿里斯頓的重要股東,其監事會主席Guido Krass將在交易結束后在阿里斯頓董事會任職?!?/p>

      CENTROTEC監事會主席Guido Alexander Krass表示:“阿里斯頓享譽國際,是值得信賴的合作伙伴;阿里斯頓致力于提供節能、可再生的供暖及熱水解決方案,是助推CENTROTEC Climate Systems發展的最佳合作伙伴。雙方合并之后,公司將在歐洲技術轉型中抓住更多機會,造福更多客戶和員工。我們非常榮幸成為阿里斯頓的股東?!?/p>

      阿里斯頓首席執行官Laurent Jacquemin說道:“我們熱烈歡迎CENTROTEC Climate Systems的員工來到阿里斯頓。在達成協議的幾個月里,共同的價值觀和文化給我們留下了深刻的印象。雙方都有著強烈的企業家精神,深刻理解和洞察客戶的需求,為廣大用戶提供最佳解決方案。我認為這是成功的最佳秘訣。雙方合作將為所有股東創造更大的價值?!?/p>

      交易詳細信息

      此次交易將以實物形式向阿里斯頓提供CENTROTEC Climate Systems的全部股權,作為CENTROTEC認購41,416,667股阿里斯頓普通股(“新發行股票”)和阿里斯頓7.03億歐元資金(在無現金和無債務的基礎上)(“現金部分”)的對價。新發行股票將被鎖定(見下文),且其中19,321,473股將立即獲準上市,其余股份預計將在交易完成后12個月獲準上市。新發行股票將通過專項增資發行,相關細節后續將繼續公布。

      現金部分和新發行股票將在交割時分別以CENTROTEC 為受益人進行支付和發行;新發行股票按慣例將有一個鎖定期,在首12個月內鎖定新發行股票的100%,在隨后的12個月內僅鎖定50%。

      新發行股票將約占阿里斯頓已發行股份(也包括非上市多數表決權股份)的11.1%,以及總投票權的2.6%。在交易結束后,CENTROTEC將有權任命本公司董事會的一名成員。

      交易的完成取決于以下條件的滿足:(1)公司股東大會對交易的批準;(2)主管部門的特定授權。公司的主要股東Merloni Holding S.p.A.已經承諾對交易投贊成票,預計交易將于2022年12月31日完成。

      在本次交易中,阿里斯頓聘請CC&Soci和高盛銀行歐洲分行作為財務顧問;Pedersoli作為首席律師,Clifford Chance和Houthoff分別作為德國和荷蘭法律的法律顧問;KPMG負責盡職調查,Equita SIM作為公平意見提供者向阿里斯頓的董事會提供建議。

    標簽: 阿里斯頓  

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