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    新能源車保持高景氣,車用熱泵空調市場如何?

      近日,國務院決定延續新能源汽車免征車輛購置稅政策至2023年底,這一決定的提出又進一步刺激了新能源車的消費,對全產業鏈來說都是重大利好。作為汽車產業鏈上游的車用熱泵空調,在這陣東風里自然也乘風而起。

      據了解,車用熱泵空調是汽車熱管理的細分領域,也即空調系統的發展方向之一,主要作用于冬季乘員艙的制熱,被認為是未來車用空調系統的主流。那么,車用熱泵空調究竟有哪些發展潛力,這一市場又面臨著哪些機遇和挑戰呢?

      01、提效空間大,熱泵空調滲透率提升

      目前,新能源車的空調系統主要分為PTC空調和熱泵空調兩種。前者就是在原有空調系統中加入熱敏電阻,利用電的熱效應直接加熱空氣,由于原理簡單成本相對較低,成為當前新能源車應用的主流。后者則是把制冷環節倒轉,通過改變冷卻液在管道內的流向使車外熱量被搬運到車內,達到制熱效果。

      盡管尚未成為市場*,但從制熱原理來看,熱泵空調有著PTC空調永遠無法匹敵的優勢——能耗低。前文提到,PTC空調是通過電能流經電阻直接加熱空氣,在不考慮損耗的情況下,能效比也無法超過1,這就意味著靠電能驅動的新能源車在冬季續航里程數將直線減少。而熱泵空調則是通過少量電能驅動制冷液回流,將外部熱量帶入車內,在非極低溫天氣下能效比可遠超1,有效延長冬季續航里程。

      從制熱效率的提升空間來看,PTC空調可在提高PTC加熱器效率和降低導熱損耗上有所提高,但其能效比的上限也無法超過1,因此未來發展空間不大;而熱泵空調則能在提高作為冷媒動力源的電動壓縮機的功率和提高冷媒導熱效率上發展,在降低損耗的同時提高制熱效率,未來續航提升的空間也更大。

      而對于新能源汽車來說,續航始終是最為關鍵的核心要素,零部件和系統的配置都需要以續航為前提。根據巨量算數《2021中國新能源汽車用戶調研》統計,續航是用戶購買新能源車*的關注因素,在沒有購買新能源車的主要原因上,“續航里程不足”也在首位。這就意味著,為提高產品吸引力擴大消費,在未來汽車熱管理上,能夠有效降低損耗提高續航里程的熱泵空調系統將會成為更多車企的選擇。

      截至2021年底,雷諾的ZOE、日產的leaf、特斯拉(TSLA.US)的Model3和Model Y等車型均已配備熱泵空調系統,而蔚來(NIO.US)、小鵬汽車(09868.HK)等造車新勢力也相繼有車型搭載熱泵。根據中信證券數據,按年度銷量計算,熱泵車型的滲透率已從2018年的11.1%升至2021年的23.5%,滲透率不斷提升。

      02、外資主導,國產替代率有待提高

      隨著熱泵車型滲透率的加大和新能源車需求量的擴大,車用熱泵空調市場空間也進而擴大。據中信證券預測,2022年全球新能源車熱泵空調市場將達到164.93億元,而到2025年則將高達442.09億元,復合增長率為168.05%,是新能源汽車產業鏈上增長空間*的細分產業之一。

      目前,車用熱泵空調市場為外資企業主導,尤其是在熱泵空調系統集成方面。盡管車用熱泵空調是新能源車帶來的新市場,對中外企業來說進入這一市場的起跑線都在同一水平,但受益于在傳統燃油車熱管理上積累的系統集成優勢和客戶資源優勢,電裝、法雷奧、翰昂等國際巨頭還是占據了市場高地,國產化程度有待提高。

      不過,在零部件方面,像電子膨脹閥、四通閥等新部件的國產化程度就明顯更高了。以三花智控(002050.SZ)為例,憑借著在傳統燃油車膨脹閥領域積累的技術經驗,三花智控在電子膨脹閥上的研發進展非常順利,其產品的全球市占率已超過50%,而在特斯拉的份額也高達70%,是電子膨脹閥行業毋庸置疑的龍頭。

      但也需要注意到,盡管部分零部件國產供應占優,但其中價值量和技術壁壘最高的電動壓縮機卻還是被外資品牌壟斷。目前,新能源車電動壓縮機市場格局與傳統燃油車機械壓縮機大體一致,電裝、三電和翰昂合計市占率超過80%,牢牢把控整個車用電動空氣壓縮機市場。而具備量產能力的國產電動壓縮機供應商則僅有奧特佳(002239.SZ)一個,在這個熱泵空調細分產業里市場規模*的領域,國產替代依然前路漫漫。

      總體來看,車用熱泵空調市場目前還是以外資品牌為主導,集成方面更是被壟斷,而國產品牌在零部件方面小有優勢,但價值量最高的關鍵部件卻還是被外國品牌擠占市場。隨著國內支持政策的出臺和本土優勢的提升,預計部件方面的國產替代率將會有所提高,而在零部件供應商豐富產品矩陣積累集成經驗后,熱泵系統集成方面的國產替代率也有望提升。

      03、家電企業入場,競爭加劇

      而如若是單看國內市場,那么將能發現一個明顯的事實,也即當前國產車用熱泵空調零部件供應商多為家電企業。例如前文提到的三花智控便是之一,其主要產品是制冷空調控制元器件。而另一閥類部件供應商盾安環境(002011.SZ)此前也是家用、商用空調零部件和設備制造商。家電企業布局車用熱泵空調市場已成趨勢。

      其實,熱泵空調這一概念并非新能源車獨有,早在之前就已經在家用空調上得以應用,也就是所謂的“空氣源熱泵空調”。相對于車用熱泵空調,家用空氣源熱泵空調已經非常成熟,而因為原理一致,車用和家用熱泵空調在壓縮機、閥類零部件上的技術需求也大體相當,因此家電企業無論是在技術上還是在成本控制上都有明顯優勢。

      然而,由于跨行業布局,家電企業入場車用熱泵空調也存在較大的競爭劣勢。傳統汽車零部件供應商通過多年積累,早已與各大車企達成深度合作關系,具有明顯的先發優勢,而家電企業雖在部分產品上優于傳統供應商,但受制于客戶積累不足,難以切入汽車供應鏈。不過,家電企業也在積極通過兼并、收購等手段補足客戶劣勢,打入市場,例如海信(00921.HK)就于2021年收購日本三電,成為全球車用空調壓縮機*企業。

      總而言之,作為新能源汽車產業鏈的重要一環,空調系統未來的發展將會往熱泵空調靠攏,車用熱泵空調市場空間十分廣闊。當前這一市場的國產替代率還比較低,提升空間較大,但要提高國產滲透率,降本提效始終是關鍵。因此,擁有技術優勢的家電企業有望成為未來車用熱泵市場的領頭羊,但客戶資源的劣勢對家電企業來說也是不可避免的,能否抓住機遇還有待考驗。

    標簽: 新能源車熱泵空調  

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